CRM (Customer Relationship Management)
Un CRM es un sistema para gestionar tu relación con clientes y prospectos: contactos, conversaciones, oportunidades de venta, seguimiento. Salesforce, HubSpot, Pipedrive son los más conocidos.
Explicación
CRM es el corazón comercial. Para una pyme con 3-10 vendedores, las funciones esenciales son: ficha de contacto centralizada (datos + histórico de conversaciones), pipeline de venta visual (kanban con etapas), recordatorios automáticos de seguimiento, integración con email y calendar. Lo que distingue un CRM bueno del mal: que el comercial lo use de verdad — si requiere 5 minutos por cada llamada para meterla, nadie lo actualizará. Por eso CRMs minimalistas (Pipedrive, Folk) funcionan mejor que Salesforce en pymes.
Caso real
Para un cliente comercial de bodegas hicimos un CRM a medida que sincronizaba con su ERP: cada vez que el comercial creaba una oportunidad cerrada, automáticamente se generaba el albarán y la factura. 0 doble entrada de datos.